第 三十九 期 HMS
华为发布会火热来袭!HMS概念引爆 63股迎最强风口

  北京时间2月24日晚间,华为将在欧洲召开的“华为终端产品与战略线上发布会”,使得HMS概念站在了新发展风口之上。HMS究竟为何方神圣?这一次它又能给华为的发布会带来哪些新鲜元素呢?

何为HMS?

  从官方发布的多张预热海报中,透露了此次华为线上新品发布会的不同品类终端新品,将涉及“笔记本电脑、平板电脑、电视(智慧屏)、手表、VR眼镜”等多个终端,其中最为艳艳的是HMS,全称Huawei Mobile Services,是华为云服务开放能力的合集,开发者只需集成HMS SDK即可使用华为帐号、应用内支付、消息推送、好友关系等能力。

  

  今年1月16日,华为宣布面向全球发布HMSCore4.0,替代海外用户谷歌移动服务(GMS)的重要框架。

  2月20日,华为消费者BG旗下成立了一个全新的二级部门“全球生态发展部”,专门负责在全球范围内推进华为HMS生态建设,这一切行为,都见证了华为在HMS领域拓展进程的加快。

  当然,在它如火如荼地加快建设HMS是其背后庞大的用户量,截至2020年1月份,HMS core月活用户达4亿,有望为进入HMS的软件服务商直接带来4亿增量月活用户;同时华为HMS覆盖全球170多个国家和地区,将有力带动HMS生态内企业从国内推向全球,从服务国内13亿用户到面向全球33亿移动互联网用户。

  

中国“安卓”崛起的终局之战

  申万宏源对此评论称,HMS意在手机出海和吸引开发者生态,否则无法替代。当前谷歌停止向华为授权GMS,严重影响了华为手机海外用户的使用体验,华为希望推出的Mobile Service,来吸引更多的开发者开发使用HMS而不是GMS的app。同时,这些举措将加快构筑HMS Core能力,打牢生态基础,形成“自研芯片+鸿蒙OS”的新体系。

  

  安信证券将华为的这一系列举措定格为中国“安卓”崛起的终局之战,HMSCore是华为移动服务提供的端、云开放能力合集。HMS服务已迭代至HMSCore4.0版本,实现了用户规模、开发者和App数量的大幅增长。华为HMS服务重金投入打造生态,服务类型广泛,基本覆盖GMS功能。华为在终端市场占有率、云服务和AI领域具备一定的战略优势和技术储备,能够为HMS服务推广提供支持。随着HMS在全球大力推广,华为商店有10倍以上的增长空间,HMS生态内公司将显著获益。

  

  华泰证券认为基于自主底层的芯片(麒麟)和操作系统(鸿蒙),华为打造HMSCore核心能力支撑自身应用,将HMSCore核心能力向第三方应用开发者开放,共同支撑华为应用生态,进而推动中国自主移动应用生态的发展。华为鸿蒙的HMS可以比肩GMS的Android,HMS对于鸿蒙OS的成熟有连接开发者、降低开发者门槛和提供核心应用三大块。当然,HMS与GMS最重要的差距在于应用生态和用户习惯。

  

  天风证券指出,HMS发布的意义如下:一是华为未来有望进一步加大软件层面的投入,除开发者补贴外亦有系统优化、安全防护;二是HMS生态的延伸至终端不仅仅是手机;在主题投资机遇上,一是跟随华为生态逐步打开的市场空间;二是华为加大的软件层创新和投入。

  

风口上的63只HMS概念股
神州数码000034.SZ:与厦门市政府共建鲲鹏基地

太极股份002368.SZ:华为鲲鹏合作商,并与之成立联合创新实验室

启明星辰002439.SZ:安全运营业务已接入鲲鹏生态

东方国信300166.SZ:已推出基于鲲鹏的大数据产品

东方通300379.SZ:联合华为云启动适配鲲鹏处理器中间件的市场推广工作

深信服300454.SZ:超融合及安全产品适配鲲鹏生态

彩讯股份300634.SZ:公司Richmail安全邮件系统在华为鲲鹏芯片的泰山服务器上完成互认证、相互兼容

中国软件600536.SH:华为鲲鹏合作商

中科曙光603019.SH:承接福州鲲鹏服务器生产基地海峡星云的建设,1.9亿元中标服务器生产线EPC总承包项目

中科软603927.SH:与华为签署合作协议将在操作系统、软件、人才等领域合作,推动鲲鹏计算机产业发展

久远银海002777.SZ:华为TaiShan服务器与久远银海构件化应用集成平台Ta+3cloud正式完成互认证测试。

绿盟科技300369.SZ:公司多款产品与华为TaiShan服务器正式完成互认证测试

国农科技000004.SZ:与华为在方舟编译器信息安全有合作

南洋股份002212.SZ:旗下天融信在私有云的云安全建设方面与华为有密切合作。

科大讯飞002230.SZ:公司与华为在语音AI技术和能力,围绕手机等智能终端产品以及终端云服务进行合作

熙菱信息300588.SZ:公司与华为主要在公共安全领域的视频技术应用和云技术数据应用方面有合作

用友网络600588.SH:基于用友企业云服务和华为GaussDB数据库打造国产化解决方案

航天宏图688066.SH:公司与华为云合作

致远互联688369.SH:公司与华为云强强联手 全面提速企业数字化进程

顺网科技300113.SZ:公司联合华为iLab搭建家庭场景下云游戏测试原型

启明信息002232.SZ:公司与华为在智能网联及车联网业务领域的合作 主要在于技术前瞻、行业标准探讨等方面

常山北明000158.SZ:北明软件与华为的合作覆盖全行业,在政府、金融等领域已形成多个联合解决方案

新大陆000997.SZ:与华为联合发布全球首款NB-IoT POS机

梦网集团002123.SZ:子公司与华为软件签署合作协议,共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作,提升5G时代的通信创新能力

千方科技002373.SZ:在V2X和城市大脑上和华为有业务联系

四维图新002405.SZ:公司高精度地图数据产品和服务被华为采购 ,将提供高精度地图测试验证服务

广联达002410.SZ:与华为合作助力建筑产业转型升级

北信源300352.SZ:旗下即时通讯信源豆豆通过华为技术认证

创业慧康300451.SZ:公司与华为就双方产品完成了兼容性相互认证测试

迅游科技300467.SZ:与华为在手游加速器产品存在合作

诚迈科技300598.SZ:荣耀Magicbook pro锐龙版开始搭载深度操作系统桌面版

万兴科技300624.SZ:为华为开发运用于手机的软件

佳都科技600728.SH:与华为联合开发了“AR三维实景融合技术平台”解决方案

德赛西威002920.SZ:参与华为生态建设

新开普300248.SZ:与华为的合作主要在信息化平台建设

卫宁健康300253.SZ:与华为合作构建智慧医疗数据解决方案,加速医疗+人工智能创新

高伟达300465.SZ:与华为共同推出联合解决方案“高伟达金融智能云平台”

中科创达300496.SZ:为华为麒麟970芯片提供AI解决方案

科蓝软件300663.SZ:与公安部第三研究所、华为钱包基于eID生态开展合作,完成科蓝eID人证合一网络身份验证平台(简称:CSIIVP)产品研发。

赛意信息300687.SZ:公司跻身华为云生态核心合作伙伴

拉卡拉300773.SZ:公司已同步完成华为钱包商家收款,用户优惠营销等业务的联合研发。

掌阅科技603533.SH:与华为阅读合作,助力构建内容生态

当虹科技688039.SH:与华为合作成立5G超高清视频创新联合实验基地。

东华软件002065.SZ:华为“五钻认证服务商”

拓维信息002261.SZ:华为同舟共济合作伙伴

卫士通002268.SZ:公司与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作。

超图软件300036.SZ:与华为在运营商业务、企业业务等多方面实现广泛的合作落地

新国都300130.SZ:与华为加入由Linux基金会发起的Hyperledger区块链项目

润和软件300339.SZ:与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作

长亮科技300348.SZ:华为金融开放创新联盟成员

创意信息300366.SZ:华为数通安全五钻合作伙伴

会畅通讯300578.SZ:公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一

数字认证300579.SZ:深耕数字版权,是华为的重要合作伙伴

立昂技术300603.SZ:公司与华为有业务往来,并保持良好的合作

华东电脑600850.SH:与华为签署合作协议,在计算、网络、数据中心、行业解决方案等各方面合作

三六零601360.SH:公司是华为系统的参股方

网达软件603189.SH:与华为成为百视通“5G+超高清产业合伙人”

格尔软件603232.SH:5G物联网领军,是华为的重要合作伙伴

国联股份603613.SH:子公司旗下国联云平台合作伙伴包含华为

安恒信息688023.SH:华为是公司的前五大客户

山石网科688030.SH:华为投资间接持有公司股份

虹软科技688088.SH:华为是公司客户

金山办公688111.SH:华为云WeLink生态联盟首批合作伙伴

合作方向 证券代码 证券简称 与华为合作的具体内容
鲲鹏 000034.SZ 神州数码 与厦门市政府共建鲲鹏基地
002368.SZ 太极股份 华为鲲鹏合作商,并与之成立联合创新实验室
002439.SZ 启明星辰 安全运营业务已接入鲲鹏生态
300166.SZ 东方国信 已推出基于鲲鹏的大数据产品。
300379.SZ 东方通 联合华为云启动适配鲲鹏处理器中间件的市场推广工作
300454.SZ 深信服 超融合及安全产品适配鲲鹏生态
300634.SZ 彩讯股份 公司Richmail安全邮件系统在华为鲲鹏芯片的泰山服务器上完成互认证、相互兼容
600536.SH 中国软件 华为鲲鹏合作商
603019.SH 中科曙光 承接福州鲲鹏服务器生产基地海峡星云的建设,1.9亿元中标服务器生产线EPC总承包项目
603927.SH 中科软 与华为签署合作协议将在操作系统、软件、人才等领域合作,推动鲲鹏计算机产业发展
服务器 002777.SZ 久远银海 华为TaiShan服务器与久远银海构件化应用集成平台Ta+3cloud正式完成互认证测试。
300369.SZ 绿盟科技 公司多款产品与华为TaiShan服务器正式完成互认证测试
000004.SZ 国农科技 与华为在方舟编译器信息安全有合作
云服务 002212.SZ 南洋股份 旗下天融信在私有云的云安全建设方面与华为有密切合作。
002230.SZ 科大讯飞 公司与华为在语音AI技术和能力,围绕手机等智能终端产品以及终端云服务进行合作
300588.SZ 熙菱信息 公司与华为主要在公共安全领域的视频技术应用和云技术数据应用方面有合作
600588.SH 用友网络 基于用友企业云服务和华为GaussDB数据库打造国产化解决方案
688066.SH 航天宏图 公司与华为云合作
688369.SH 致远互联 公司与华为云强强联手 全面提速企业数字化进程
300113.SZ 顺网科技 公司联合华为iLab搭建家庭场景下云游戏测试原型
软件应用 002232.SZ 启明信息 公司与华为在智能网联及车联网业务领域的合作 主要在于技术前瞻、行业标准探讨等方面
000158.SZ 常山北明 北明软件与华为的合作覆盖全行业,在政府、金融等领域已形成多个联合解决方案
000997.SZ 新大陆 与华为联合发布全球首款NB-IoT POS机
002123.SZ 梦网集团 子公司与华为软件签署合作协议,共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作,提升5G时代的通信创新能力
002373.SZ 千方科技 在V2X和城市大脑上和华为有业务联系
002405.SZ 四维图新 公司高精度地图数据产品和服务被华为采购,将提供高精度地图测试验证服务
002410.SZ 广联达 与华为合作助力建筑产业转型升级
300352.SZ 北信源 旗下即时通讯信源豆豆通过华为技术认证
300451.SZ 创业慧康 公司与华为就双方产品完成了兼容性相互认证测试
300467.SZ 迅游科技 与华为在手游加速器产品存在合作
300598.SZ 诚迈科技 荣耀Magicbook pro锐龙版开始搭载深度操作系统桌面版
300624.SZ 万兴科技 为华为开发运用于手机的软件
600728.SH 佳都科技 与华为联合开发了“AR三维实景融合技术平台”解决方案
生态建设 002920.SZ 德赛西威 参与华为生态建设
300248.SZ 新开普 与华为的合作主要在信息化平台建设
300253.SZ 卫宁健康 与华为合作构建智慧医疗数据解决方案,加速医疗+人工智能创新
300465.SZ 高伟达 与华为共同推出联合解决方案“高伟达金融智能云平台”
300496.SZ 中科创达 为华为麒麟970芯片提供AI解决方案
300663.SZ 科蓝软件 与公安部第三研究所、华为钱包基于eID生态开展合作,完成科蓝eID人证合一网络身份验证平台(简称:CSIIVP)产品研发。
300687.SZ 赛意信息 公司跻身华为云生态核心合作伙伴
300773.SZ 拉卡拉 公司已同步完成华为钱包商家收款,用户优惠营销等业务的联合研发。
603533.SH 掌阅科技 与华为阅读合作,助力构建内容生态
688039.SH 当虹科技 与华为合作成立5G超高清视频创新联合实验基地。
合作伙伴 002065.SZ 东华软件 华为“五钻认证服务商”
002261.SZ 拓维信息 华为同舟共济合作伙伴
002268.SZ 卫士通 公司与华为在多个技术领域、设备领域以及部分重大项目上有合作。
300036.SZ 超图软件 与华为在运营商业务、企业业务等多方面实现广泛的合作落地
300130.SZ 新国都 与华为加入由Linux基金会发起的Hyperledger区块链项目
300339.SZ 润和软件 与华为在人工智能和物联网业务领域保持长期深度合作
300348.SZ 长亮科技 华为金融开放创新联盟成员
300366.SZ 创意信息 华为数通安全五钻合作伙伴
300578.SZ 会畅通讯 公司主营企业级多方通信服务,华为是公司重要的战略合作伙伴之一
300579.SZ 数字认证 深耕数字版权,是华为的重要合作伙伴
300603.SZ 立昂技术 公司与华为有业务往来,并保持良好的合作
600850.SH 华东电脑 与华为签署合作协议,在计算、网络、数据中心、行业解决方案等各方面合作
601360.SH 三六零 公司是华为系统的参股方
603189.SH 网达软件 与华为成为百视通“5G+超高清产业合伙人”
603232.SH 格尔软件 5G物联网领军,是华为的重要合作伙伴
603613.SH 国联股份 子公司旗下国联云平台合作伙伴包含华为
688023.SH 安恒信息 华为是公司的前五大客户
688030.SH 山石网科 华为投资间接持有公司股份
688088.SH 虹软科技 华为是公司客户
688111.SH 金山办公 华为云WeLink生态联盟首批合作伙伴
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